Dodatočné otázky a odpovede:

  1. Musíme si nejako centrálne nastaviť v konfigurácii zaokrúhľovanie, keďže momentálne sa to dá užívateľsky zmeniť podľa nastavenia firmy. Alebo to bude zastrešené centrálne nejakou verziou aktualizácie?

Zaokrúhľovanie pre SK-Legislatívu v Helios iNuvio sme nemenili a je potrebné si správne nastaviť cez „Konfiguráciu“ v Globálnych konštantách pod Firemnými konštantami v časti „Fakturácia“ tak ako doteraz v danej databáze.

  1. Náš provider Heliosu iNuvio nás informoval, že podľa všetkého nebude do vydaných faktúr možné zaraďovať mínusové položky/napr. zľava ako samostatný riadok na vydaných obchodných faktúrach/, je to pravda? Ak áno, na takéto zľavy budeme musieť od 1.1.27 riešiť cez samostatný dobropis?

Zľavy sa v Helios INuvio majú zadávať cez funkcionalitu „Zľavy“ a nie ako mínusová položka = nie ako ďalší riadok mínusom. V tomto prípade sa ku mínusovej položke nepridá vlastnosť „False/True“ a pri importe takejto e-Faktúry iný software nerozpozná, či mínusová položka je vrátená položka alebo čo to je?

  1. Čo je potrebné v iSpine nastaviť, alebo okontrolovať, aby sme mali bezproblémový prechod na príjem faktúr cez Peppol

V rámci bezproblémového prechodu na e-faktúry je nutné mať čo najnovšiu verziu systému, zároveň vyčistenie existujúcich číselníkov:

  • Merné jednotky
  • Štáty, Mestá, Kraje

V oboch týchto číselníkoch je nevyhnutné, aby k položkám číselníkov, ktoré používate, bol priradený kód pre e-faktúru.

  • Druhy dokladov – pri tomto číselníku je nutné nastaviť, či daný druh dokladu budete v rámci e-fakturácie len exportovať, importovať, alebo export aj import.
  • Položky daňových dokladov – pri položkách daňových dokladov sú prednastavené kódy pre e-faktúru, v prípade potreby aj kód a dôvod oslobodenia od dane. V prípade, že pri niektorom druhu dokladu nemáte tieto informácie nastavené, viete si ich donastaviť.

Tieto existujúce číselníky budú prednaplnené skriptom, ich doplnenie bude nutné len v prípade, že používate položky, ktoré nie sú bežne používané.

Zároveň bude potrebné donastaviť nové evidencie ako:

  • Spôsob úhrady
  • Vylúčené firmy
  1. Je možné vytvoriť xml faktúry na ktorej sú tri položky, jedna štandardná sadzba DPH, jedna oslobodená ( fin. služba), a jedna ktorá nepodlieha DPH vôbec ?

Priame zapísanie týchto troch položiek s ich originálnymi kategóriami DPH (S, E, O) na jednu XML faktúru naráža na validačné pravidlá siete Peppol.

Existuje však oficiálne odporúčané riešenie, ako všetky tri položky na jednu faktúru dostať tak, aby doklad prešiel validáciou u Digitálneho poštára.

Položka, ktorá nepodlieha DPH by mala byť označená kódom kategórie “O” (Outside scope of tax). Táto kategória však nie je kombinovateľná s inými rozpismi DPH. Možnosťou (dočasnou, kým sa problém vyrieši) je uvádzanie kódu kategórie pre túto položku “E”. Tento postup je odporúčaný Európskou komisiou a Finančnou správou. Druhou možnosťou je odoslanie samostatnej faktúry pre položku nepodliehajúcu DPH s kódom “O”.

  1. Do ktorého poľa faktúr sa bude vypĺňať údaj referencie obchodného partnera? Je to povinné pole pre účely e-fakturácie, bude toto pole dorobené?

Pokiaľ ste mali na mysli element XML s názvom „Referenčné označenie kupujúceho = cbc:BuyerReference“ (BT-10),  podľa EN 16931 je BT-10 „identifikátor priradený kupujúcim, ktorý sa používa na účely interného smerovania“. Norma nepredpisuje obsah ani formát. Je to voľný text bez „schemeID“ a bez číselníka, s kardinalitou 0..1. Helios INuvio tam napĺňa číslo vystavenej faktúry. Tento element sa bude dorábať medzi voliteľné elementy, ktoré si bude môcť užívateľ zmeniť a napĺňať tam niečo iné (t.j. to, čo si dohodne s kupujúcim). Tento element je to údaj z hlavičky e-Faktúry, kde sa môžu zapisovať rôzne údaje ako napr.: Meno alebo ID objednávateľa / kontaktnej osoby; Kód oddelenia, útvaru, pobočky; Nákladové stredisko; Interný smerovací kód kupujúceho; Číslo zmluvy, projektu alebo objednávky …. a iné.   

  1. Je už známe, či sa prenesú v rámci Heliosu všetky voliteľné údaje podľa EN normy do xml formátu? Ak nie, ktoré sa budú prenášať?

Na Wiki_SK – Dokumentácii bude zverejnený zoznam naviazaných atribútov voči konkrétnym elementom XML e-Faktúry Peppol BIS 3.0 (UBL 2.1). Tie ktoré nie sú v základnej verzii v distribučnej verzii namapované do XML, bude zverejnený zoznam atribútov Helios INuvio voči konkrétnym elementom XML (dobrovoľné), ktoré budú užívateľom nastaviteľné a v zmenovkách bude informácia v ktorej verzii bude táto funkcionalita uvoľnená.

  1. Horec kam priraďuje 0245 pred DIČ, v ktorej fáze práce? alebo to máme niekam zadať do číselníka?… alebo inde?

 V systéme Horec sa prefix 0245 dopĺňa automaticky pri tvorbe štruktúrovanej e-faktúry (Peppol BIS 3.0 / EN 16931) vo fáze odoslania Digitálnemu poštárovi. Jedinou podmienkou je, aby klient mal v číselníku/adresári partnerov riadne a bezchybne vyplnené DIČ ako pri svojej vlastnej firme, tak aj pri všetkých obchodných partneroch.

  1. Sme platcami DPH a predávame tovar/služby aj súkromným osobám, ktorým vystavujeme faktúry. Nemáme registračnú pokladňu. Takéto faktúry budeme tlačiť alebo posielať e-mailom ako doteraz?

Áno, takéto faktúry budú odosielané tak, ako doteraz, či už mailom, alebo priamo tlačou.

  1. V Heliose sa zadáva zľava na rôznych úrovniach, cez organizáciu, skupinu kariet, nadväznú skupinu kariet a pod. Na logiku zliav máme aj nastavené rôzne tlačové formuláre. Bude Helios xml verzia faktúry pracovať so všetkými druhmi zliav alebo len s niektorými? Ak áno, prosíme o upresnenie, aby sme si vedeli upraviť cenovú politiku.

Áno, pri generovaní e-Faktúry z Faktúry vydanej v Helios INuvio sa do XML e-FA prenášajú všetky druhy zliav a prirážok. Je možné si to vyskúšať  na generovaní takejto e-Faktúru s rôznymi typmi zliav/prirážok už teraz od verzie č. 3.2026.0901 (09/2026 = distribúcia 24.09.2026).

  1. Aký máte návrh riešenia na špeciálne merné jednotky, napr. „balenie 4+1″na sledovanie akcií. Rozumieme, že vlastnú jednotku mať nemôžeme a musíme si ju namapovať na číselník e-faktúry, ale či je možno nejaká univerzálne, ktorú navrhujete využiť všeobecne na takéto špecifické požiadavky firiem,..

 Mernú jednotku si viete vybrať na základe číselníka merných jednotiek priamo vo vašom systéme. V takomto prípade odporúčame:

  • XPK (Package / Balenie) – najvhodnejší a najuniverzálnejší kód pre akékoľvek obchodné balíky a akčné balenia,
  • SET (Set / Súprava) – ak ide o spojené sady produktov,
  • C62 (Piece / Kus) – ak sa položka fakturuje ako 1 kus akčného balenia.

Aby odberateľ aj účtovný systém presne videli obchodný rozmer akcie, konkrétna špecifikácia sa zadáva ako názov položky, doplňujúca vlastnosť položky, príp. poznámka na riadku.

  1. Keď fungujeme na princípe že si cez akcie taháme prijemku do faktúry, ked si z apexu stiahnem faktúru a všetko mi prečíta ako bude vedieť, že si chcem potiahnuť info z príjemky alebo objednávky a má natiahnuť len hlavičku?

To, ako systém spozná väzbu na vašu objednávku či príjemku a ako spracuje hlavičku vs. položky, závisí od dvoch vecí: dátových referencií v samotnom XML súbore a nastavenia postupov párovania vo vašom ERP systéme. 

  1. Dobrý deň, fungujeme v účtovnom programe IS Spin Health – ako bude fungovať kompatibilita s poštárom Asseco? 

Áno, kompatibilita s Asseco poštárom bude plne funkčná.

  1. Bude mať poštár od Vás možnosť napojenia pomocou API aby sme mohli XML spracovávať automatizovane a nahrať do knihy faktúr vo vlastnej réžii že budeme sťahovať cez API prijaté XML ? 

Áno, tento spôsob napojenia bude dostupný cez nášho APEX agenta v ktorom máte možnosť výberu medzi API a SAPI komunikáciou.

  1. Dobrý deň, faktúry týkajúce sa roku 2026, vystavené po 1.1.2027 bude nutné už posielať cez poštára ?

Ak k zdaniteľnému plneniu (dodaniu tovaru/služby) došlo ešte v roku 2026, fakturácia sa riadi predpismi platnými do 31. 12. 2026.

Aj keď faktúru fyzicky vyhotovíte až v prvých dňoch januára 2027 (v rámci zákonnej 15-dňovej lehoty), ide o plnenie z roku 2026. Z toho dôvodu nie je povinné posielať túto faktúru ako štruktúrované XML cez Digitálneho poštára / sieť Peppol.

  1. Ako to bude v prípade, že faktúru vystavuje v našom mene náš odberateľ? Máme u neho konsignačný sklad. Bude posielať cez digitálneho poštára vystavenú faktúru v našom mene na Finančnú správu aj nám? Ďakujem

V prípade samofakturácie (konsignačného skladu) prebieha celé doručenie aj reporting cez Digitálneho poštára.

Funguje to plynulo v 3 krokoch:

  • Doručenie k vám: Odberateľ vyhotoví faktúru vo svojom systéme vo vašom mene a cez sieť Peppol vám ju pošle priamo do vášho účtovníctva.
  • Hlásenie štátu: Oznamovaciu povinnosť voči Finančnej správe SR plní odberateľ — jeho Digitálny poštár odošle TDD report automaticky do 5 dní.
  • Správne označenie: Faktúra bude v XML označená špeciálnym kódom pre samofaktúru (kód 389), takže ju váš ERP systém aj daniari okamžite zaevidujú v správnom režime.
  1. Na koho se můžeme jako česká firma s pobočkou na Slovensku (plátce DPH SK) obrátit, pokud budeme chtít pomoci s nastavením e-faktúry v Heliosu iNuvio? Děkuji.

V prípade, že máte záujem o priame nastavenie systému u Vašej spoločnosti, je nutné kontaktovať náš zákaznícky servis.