Pracovné postupy pre systém QASIDA Pracovný postup pre pridanie novej osoby do číselníka Osoba
Pracovné postupy pre systém QASIDA
0% dokončených

1. Otvorenie modulu Osoba:

  • Prejdite do modulu Spoločné.
  • Kliknite na sekciu Firmy a kontakty.
  • Vyberte Osoba.

2. Pridanie novej osoby:

  • Kliknite na tlačidlo Akciou Pridať.
  • Otvorí sa formulár, kde vyplníte povinné údaje o osobe (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia).

3. Vyplnenie základných údajov:

  • Meno: Zadajte meno osoby.
  • Priezvisko: Zadajte priezvisko osoby.
  • Dátum narodenia: Zadajte dátum narodenia.
  • Ak máte ďalšie doplňujúce údaje, môžete ich tiež vyplniť.

4. Trvalé bydlisko:

  • Prejdite do záložky Trvalé bydlisko.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať.
  • Vyplňte formulár s adresou trvalého bydliska (napr. ulica, číslo domu, mesto, PSČ).
  • Kliknite na tlačidlo Zapísať.

5. Prechodné bydlisko:

  • Ak má osoba aj prechodné bydlisko, prejdite do záložky Prechodné bydlisko.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať a vyplňte údaje o prechodnom bydlisku.
  • Kliknite na tlačidlo Zapísať.

6. Bankové účty:

  • Prejdite do záložky Bankové účty.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať.
  • Vyplňte údaje o bankovom účte (napr. IBAN). Ak zadáte IBAN, ostatné údaje sa môžu predvyplniť automaticky.
  • Kliknite na tlačidlo Zapísať.

7. Kontaktné údaje:

  • Prejdite do záložky Kontakty.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať.
  • Vyberte typ kontaktu (napr. telefón, email) a vyplňte príslušné údaje.
  • Môžete tiež zadať poznámku, viditeľnosť alebo platnosť kontaktu.
  • Kliknite na tlačidlo Zapísať.
  • Ak potrebujete pridať ďalšie kontakty, zopakujte tento postup.

8. Marketingové údaje:

  • Prejdite do záložky Marketingové údaje.
  • Ak potrebujete zadať ďalšie doplňujúce údaje, musia byť najprv nastavené v systéme.
  • Vyplňte príslušné marketingové údaje a kliknite na tlačidlo Zapísať.

9. Väzba na firmu:

  • Prejdite do záložky Firmy.
  • Ak je osoba prepojená s nejakou firmou (napr. dodávateľ alebo odberateľ), pridajte túto firmu.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte firmu z číselníka.

10. Typ osoby:

  • Ak je potrebné zadať typ osoby, prejdite do záložky Typ osoby.
  • Vyberte typ osoby zo zoznamu (napr. zamestnanec, dodávateľ).
  • Kliknite na tlačidlo Zapísať.

11. Referent:

  • Ak je osoba referentom, prejdite do záložky Referenti.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte referenta podľa kódu.
  • Kliknite na tlačidlo Zapísať.

12. Pridanie e-dokumentov:

  • Ak potrebujete pridať elektronické dokumenty (napr. zmluvy), prejdite do záložky E-dokumenty.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať alebo použite funkciu drag and drop (pretiahnutie súboru z plochy alebo priečinka).
  • Vyberte súbor z počítača a kliknite na tlačidlo Zapísať.

Poznámky:

  • Povinné údaje: Uistite sa, že všetky povinné údaje sú vyplnené správne.
  • Doplnkové údaje: Vyplňte aj doplnkové údaje, ak sú k dispozícii, pre úplný záznam.
  • Prepojenie s firmou: Ak je osoba prepojená s firmou, nezabudnite vytvoriť väzbu.
  • E-dokumenty: Elektronické dokumenty môžu byť pridané rôznymi spôsobmi, uistite sa, že sú správne pripojené k záznamu.
PredchádzajúceĎalej