O lekcii
- Otvorenie modulu a výber okna Kontrolný výkaz:
- V hlavnom vertikálnom menu zvoľte DPH.
- Prejdite do sekcie Daňové priznanie.
- Vyberte Kontrolný výkaz.
- Príprava údajov pre kontrolný výkaz:
- Uistite sa, že máte správne zaevidované paragóny a iné pokladničné doklady. Je potrebné mať evidované firmy aj bez označenia dodávateľa či odberateľa a správne zadaný typ firmy ako fyzická osoba alebo občan.
- Pri vytváraní dobropisov využívajte tretiu záložku Záloha, dobropis a vytvorte väzbu na faktúru, ku ktorej dobropis patrí.
- Vytvorenie nového kontrolného výkazu:
- Kliknite na tlačidlo Pridať.
- Zvoľte názov daňového priznania. Musíte mať otvorené daňové priznanie, pre ktoré chcete vytvoriť kontrolný výkaz (nemusí byť prepočítané, ale musí byť založené).
- Vyberte typ kontrolného výkazu: riadny, opravný, alebo dodatočný.
- Nevyplňajte dátum podania kontrolného výkazu, doplníte ho až po podaní.
- Môžete zapísať poznámku.
- Skontrolujte dátumy, ktoré sú nastavené podľa definície daňových priznaní v okne Otvorenie daňového priznania.
- Kliknite na Zapísať.
- Predplnenie kontrolného výkazu:
- Kliknite na akciu Predplniť, čím sa predplnia údaje a v poslednom stĺpci sa doplní dátum predplnenia.
- Pridanie daňových dokladov z dodatočného daňového priznania:
- Kliknite na akciu Pridať DDP.
- Vyberte dodatočné daňové priznanie z vyberača (musí byť už nadefinované v okne Otvorenie daňového priznania).
- Kontrola a úprava položiek:
- Skontrolujte jednotlivé položky. Kliknite na IČ DPH a overte platnosť.
- Ak je potrebné opraviť IČ DPH, vymažte nesprávne a nahrajte nové.
- Použite akciu Obnoviť pre aktualizáciu zmien v kontrolnom výkaze.
- Navigácia medzi sekciami kontrolného výkazu:
- Vo vyberači v hornom paneli vyberajte jednotlivé sekcie kontrolného výkazu.
- Cez akciu Presunúť môžete doklady presúvať medzi sekciami (ak je to povolené).
- Ostatné úpravy a nastavenia:
- Ak potrebujete niektorý doklad nehlásiť, označte ho v prvom stĺpci a kliknite na Zapísať.
- Ak chcete uzamknúť položky, použite akciu Zapísať a zamknúť. Uistite sa, že máte zaškrtnutý checkbox za doklad sumárne.
- Môžete kopírovať a upravovať položky pomocou akcie Kopírovať.
- Zobrazenie a export kontrolného výkazu:
- V tretej záložke Kontrolný výkaz vidíte sumárne sekcie a zdrojové XML.
- Exportujte výkaz cez akciu Exporty a vyberte formát XML pre finančnú správu Slovenskej republiky.
- Smerovanie položiek do kontrolného výkazu:
- V záložke Smerovanie doplňte nesmerované položky (napr. oslobodenie, nedaňové položky). Ak sa zmenila legislatíva, skontrolujte a doplňte jednotlivé sadzby.
- Dodatočné kontrolné výkazy:
- Posledná záložka zobrazuje dodatočné kontrolné výkazy, ak nejaké existujú.
- Sumárne a uzamykanie:
- Použite akciu Sumarizovať pre zoskupenie údajov a Zamknúť/Odomknúť pre skupinového platcu DPH.