Pracovné postupy pre systém QASIDA Pracovný postup pre pridanie novej firmy
Pracovné postupy pre systém QASIDA
0% dokončených

1. Otvorenie okna Firma:

  • Prejdite do modulu Spoločné.
  • Kliknite na sekciu Firmy a kontakty.
  • Vyberte Okno Firma.

2. Pridanie novej firmy:

  • Kliknite na tlačidlo Pridať.
  • Otvorí sa formulár na pridanie novej firmy.

3. Vyplnenie údajov o firme:

  • Vyplňte povinné polia označené ako NLP. Tieto údaje sú nevyhnutné na vytvorenie záznamu.
  • Ostatné polia sú dobrovoľné, ale odporúča sa ich vyplniť pre kompletné informácie.
  • Údaje môžete vyplniť manuálne alebo si môžete pomôcť využitím registrov, ktoré sú k dispozícii vo vyberači.

4. Použitie registra na vyplnenie údajov:

  • Ak použijete register, automaticky sa predplnia údaje o firme.
  • Skontrolujte tieto predplnené údaje a uistite sa, že sú správne.

5. Dopĺňanie a kontrola údajov:

  • Názov firmy: Zadajte oficiálny názov firmy.
  • Forma: Vyberte právnu formu firmy (napr. s.r.o., a.s.).
  • Adresa: Vyplňte adresu sídla firmy. Ak sa zmení adresa, ukončite platnosť starej adresy a pridajte novú.
  • Ďalšie adresy: Ak má firma aj korešpondenčnú alebo doručovaciu adresu, doplňte ju do príslušných polí.

6. Pridanie kontaktov:

  • Kliknite na tlačidlo Pridať kontakt.
  • Vyberte typ kontaktu (napr. telefón, email) a vyplňte potrebné údaje.
  • Môžete pridať viacero kontaktov podľa potreby.

7. Vyplnenie ekonomických údajov:

  • Ak máte ekonomické údaje (napr. bankové účty), vyplňte ich v príslušnej časti formulára.
  • Skontrolujte, či sú všetky zadané údaje správne.

8. Pridanie odberateľských a dodávateľských údajov:

  • Ak je firma vaším odberateľom, začiarknite príslušné pole a vyplňte potrebné údaje.
  • Ak je firma vaším dodávateľom, začiarknite príslušné pole a vyplňte potrebné údaje.
  • Skontrolujte, či sú všetky zadané údaje správne.

9. Pridanie produktov a ďalších informácií:

  • V prípade potreby môžete pridať produkty alebo služby, ktoré firma poskytuje.
  • Doplnkové údaje môžu zahŕňať rôzne poznámky alebo špecifické informácie týkajúce sa firmy.

10. Uloženie záznamu:

  • Skontrolujte všetky vyplnené údaje.
  • Kliknite na tlačidlo Uložiť na dokončenie pridania novej firmy do systému.

Poznámky:

  • Kontrola údajov: Vždy skontrolujte správnosť zadaných údajov, najmä ak ich vkladáte manuálne.
  • Používanie registrov: Ak je to možné, využívajte registre na automatické vyplnenie údajov, čím znížite možnosť chýb.
  • Pridávanie kontaktov a ďalších údajov: Čím viac informácií o firme vyplníte, tým lepšie bude systém fungovať a poskytovať relevantné údaje.

Tento podrobný a ľudský návod vám pomôže krok za krokom pridať novú firmu do systému, zabezpečiť správnosť údajov a efektívne využiť všetky dostupné funkcie.

Ďalej