1. Otvorenie modulu Osoba:

• Prejdite do modulu Spoločné.
• Kliknite na sekciu Firmy a kontakty.
• Vyberte Osoba.

2. Pridanie novej osoby:

• Kliknite na tlačidlo Akciou Pridať.
• Otvorí sa formulár, kde vyplníte povinné údaje o osobe (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia).

3. Vyplnenie základných údajov:

• Meno: Zadajte meno osoby.
• Priezvisko: Zadajte priezvisko osoby.
• Dátum narodenia: Zadajte dátum narodenia.
• Ak máte ďalšie doplňujúce údaje, môžete ich tiež vyplniť.

4. Trvalé bydlisko:

• Prejdite do záložky Trvalé bydlisko.
• Kliknite na tlačidlo Pridať.
• Vyplňte formulár s adresou trvalého bydliska (napr. ulica, číslo domu, mesto, PSČ).
• Kliknite na tlačidlo Zapísať.

5. Prechodné bydlisko:

• Ak má osoba aj prechodné bydlisko, prejdite do záložky Prechodné bydlisko.
• Kliknite na tlačidlo Pridať a vyplňte údaje o prechodnom bydlisku.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať.

6. Bankové účty:

• Prejdite do záložky Bankové účty.
• Kliknite na tlačidlo Pridať.
• Vyplňte údaje o bankovom účte (napr. IBAN). Ak zadáte IBAN, ostatné údaje sa môžu predvyplniť automaticky.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať.

7. Kontaktné údaje:

• Prejdite do záložky Kontakty.
• Kliknite na tlačidlo Pridať.
• Vyberte typ kontaktu (napr. telefón, email) a vyplňte príslušné údaje.
• Môžete tiež zadať poznámku, viditeľnosť alebo platnosť kontaktu.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať.
• Ak potrebujete pridať ďalšie kontakty, zopakujte tento postup.

8. Marketingové údaje:

• Prejdite do záložky Marketingové údaje.
• Ak potrebujete zadať ďalšie doplňujúce údaje, musia byť najprv nastavené v systéme.
• Vyplňte príslušné marketingové údaje a kliknite na tlačidlo Zapísať.

9. Väzba na firmu:

• Prejdite do záložky Firmy.
• Ak je osoba prepojená s nejakou firmou (napr. dodávateľ alebo odberateľ), pridajte túto firmu.
• Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte firmu z číselníka.

10. Typ osoby:

• Ak je potrebné zadať typ osoby, prejdite do záložky Typ osoby.
• Vyberte typ osoby zo zoznamu (napr. zamestnanec, dodávateľ).
• Kliknite na tlačidlo Zapísať.

11. Referent:

• Ak je osoba referentom, prejdite do záložky Referenti.
• Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte referenta podľa kódu.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať.

12. Pridanie e-dokumentov:

• Ak potrebujete pridať elektronické dokumenty (napr. zmluvy), prejdite do záložky E-dokumenty.
• Kliknite na tlačidlo Pridať alebo použite funkciu drag and drop (pretiahnutie súboru z plochy alebo priečinka).
• Vyberte súbor z počítača a kliknite na tlačidlo Zapísať.

Poznámky:

• Povinné údaje: Uistite sa, že všetky povinné údaje sú vyplnené správne.
• Doplnkové údaje: Vyplňte aj doplnkové údaje, ak sú k dispozícii, pre úplný záznam.
• Prepojenie s firmou: Ak je osoba prepojená s firmou, nezabudnite vytvoriť väzbu.
• E-dokumenty: Elektronické dokumenty môžu byť pridané rôznymi spôsobmi, uistite sa, že sú správne pripojené k záznamu.