Evidencia predajných objednávok
Predajné objednávky vytvárame v module Sklady v časti Predaj – Predajná objednávka. Predchádzajúcim dokladom pred predajnou objednávkou môže byť cenová ponuka. Cenová ponuka je podobná predajnej objednávke, ale je zjednodušená.
Číselníky a nastavenia
Predajné objednávky využívajú číselníky pre dopravy, dodacie podmienky, platobné podmienky, dopravné linky a šablóny predajných objednávok. Pred prvým použitím okna Predajná objednávka je potrebné nastaviť dátumové obdobie, napríklad aktuálny rok.
Pridávanie predajnej objednávky
- Vytvorenie novej objednávky:
- Kliknite na tlačidlo Pridať alebo použite klávesovú skratku Ctrl+N.
- Vyplňte formulár hlavičky objednávky. Povinné údaje sú označené farebne.
- Zvoľte druh dokladu z preddefinovaného číselníka.
- Nastavte dátumy vystavenia a požadovaný dátum dodania.
- Vyberte odberateľa z číselníka firiem. Údaje o firme sa načítajú automaticky.
- Vyplňte ďalšie údaje ako napríklad sklad, stredisko, ekonomický objekt, referent, atď.
- Uložte hlavičku objednávky.
- Pridanie položiek do objednávky:
- Prejdite na záložku Položky a kliknite na tlačidlo Pridať.
- Zadajte kód produktu alebo názov produktu a vyberte ho z číselníka.
- Zadajte požadované množstvo a prípadne upravte cenu a rabat.
- Uložte položku.
Vybavenie objednávky
Po vytvorení predajnej objednávky nasleduje jej vybavenie:
- Dodací list: Na vytvorenie dodacieho listu kliknite na akciu Dodací list alebo Rýchly dodací list. Dodací list sa vytvorí na základe dostupnosti tovaru na sklade.
- Fakturácia: Po vytvorení dodacieho listu nasleduje fakturácia.
Stav objednávok
Objednávky môžu mať rôzne stavy:
- Prázdna objednávka: Modrý prázdny štvorček.
- Nevybavená objednávka: Biela farba.
- Zmeškaná objednávka: Červená farba.
- Čiastočne vybavená objednávka: Bielo-červená alebo červeno-zelená farba podľa stavu položiek.
Ďalšie funkcie
- Storno položky: Ak niektorú položku nechcete dodávať, môžete ju stornovať.
- Prehľad objednávok: V záložke Prehľad vidíte všetky položky objednávok a ich stavy.
- E-dokumenty: K objednávke môžete pridať elektronické dokumenty.
- Odosielanie objednávok: Objednávky je možné odosielať zákazníkom ako potvrdenie objednávky.
Postup na vytvorenie a vybavenie predajnej objednávky
- Pridať predajnú objednávku:
- Modul Sklady -> Predaj -> Predajná objednávka.
- Kliknite na Pridať alebo Ctrl+N.
- Vyplňte potrebné údaje a uložte hlavičku objednávky.
- Pridajte položky do objednávky a uložte ich.
- Vytvorenie dodacieho listu:
- V predajnej objednávke kliknite na akciu Dodací list.
- Upraviť položky dodacieho listu podľa potreby.
- Uložte a vygenerujte dodací list.
- Fakturácia dodacieho listu:
- Po vygenerovaní dodacieho listu prejdite na fakturáciu.
- Vytvorte faktúru na základe dodacieho listu.
- Správa a kontrola objednávok:
- Sledujte stavy objednávok a vybavenosť položiek.
- Používajte prehľady a e-dokumenty na správu objednávok.